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玻璃行業(yè)周報:漲價持續(xù)性超預期,行業(yè)盈利快速向上

2019-10-09 來源:太平洋

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中玻網】截止9月27日,浮法玻璃產能利用率為69.4%,環(huán)比上周下滑0.23%,同比去年下跌3.08%。在產玻璃產能92610萬重箱,環(huán)比上周減少300萬重箱,同比去年減少3090萬重箱。周末行業(yè)庫存3718萬重箱,環(huán)比上周減少86萬重箱,同比去年增加605萬重箱。周末庫存天數(shù)14.65天,環(huán)比上周增加0.07天,同比增加2.78天。

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  庫存低位,“金九銀十”旺季更旺

  本周全國白玻平均價格1632元/噸,環(huán)比上漲8元/噸,同比下降41元/噸。

  華北:華北市場上漲趨勢明顯,受會議提漲、產能縮減、去非標、限產等因素影響,華北月內累計走高2-4元/重量箱,原片企業(yè)、貿易商庫存均呈現(xiàn)下滑;華東價格呈現(xiàn)上漲趨勢,成交尚可;

  華東:華東上旬價格穩(wěn)中上調,但落實情況一般,中秋假期走貨略放緩,下旬受行業(yè)會議提振,加之政策面影響,價格穩(wěn)步小漲,月末山東市場運輸受限,走貨放緩,庫存小漲,但整體白玻庫存壓力不大;

  華中:華中市場需求較穩(wěn),但價格調整不大,假期以及下月軍運會召開因素對市場心態(tài)產生影響,中旬后企業(yè)總體庫存小漲,價格調整更加謹慎;

  華南:華南市場穩(wěn)中有漲,廣東、廣西多數(shù)廠漲1-2元/重量箱,福建多次共計上漲4元/重量箱;

  西南:西南漲勢偏強,云貴川渝各廠基本普漲4-5.5元/重量箱,貨源緊俏,未來仍存漲價契機;

  西北:西北市場需求表現(xiàn)良好,月中神木瑞誠800T/D產線放水,供應量減小,隨后多數(shù)廠價格陸續(xù)上調,漲幅2-4元/重量箱不等,各廠家?guī)齑娣€(wěn)步下降,后續(xù)個別廠仍存調漲計劃。

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  純堿價格小幅回升。9月重堿價格上調50-100元/噸,沙河地區(qū)重堿主流送到終端價格在1830元/噸左右。下旬京津冀“2+26”部分城市啟動重污染天氣橙色預警,沙河地區(qū)國五以下排量運輸車輛禁止入廠。某大型浮法玻璃集團10月份招標價格適度上漲,部分純堿廠家10月份重堿報價上調50-80元/噸,但浮法玻璃廠家原料純堿庫存充足,對漲價抵觸情緒明顯。本月國內重堿主流送到終端價格在1750-1900元/噸(低端為先款現(xiàn)匯價格),環(huán)比上漲2.9%。

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  供給面變化

  本周沙河長城玻璃有限公司三線500噸放水冷修,后續(xù)不排除有新的生產線停產。

  行業(yè)觀點

  從我們跟進數(shù)據(jù)來看,8月份表觀需求同比增長約9%,高于產量增速(5.1%),表明需求依舊強勁,“金九銀十”旺季更旺;而供給端一是受沙河環(huán)保壓力影響,預計有3-4條窯齡到期生產線要停產;二是工信部新一輪對違規(guī)生產線檢查,不排除有生產線停產;三是行業(yè)去非標產能,整體產能有望縮減(東北地區(qū)已經落實),同時考慮大量窯齡到期的生產線,接下來產能大概率收縮;因此旺季漲價持續(xù)性更強,而短期純堿價格波動不大,企業(yè)盈利快速回升,若沙河停產超預期則價格彈性更大。我們認為,龍頭企業(yè)三、四季度業(yè)績增長確定性強,低估值且具備高分紅,向上彈性十足。

  推薦行業(yè)龍頭旗濱集團,關注信義玻璃-H。

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