福耀玻璃：經(jīng)營(yíng)良好 出口退稅調(diào)整影響有限
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上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.7億元，同比增長(zhǎng)31%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.17億元，同比增長(zhǎng)41%，每股收益0.42元，符合預(yù)期。北美地區(qū)銷(xiāo)售則出現(xiàn)了2.6%的下滑，主要是由于生產(chǎn)不足的制約，預(yù)計(jì)下半年新項(xiàng)目產(chǎn)能的釋放將使局面得到顯著改善。
綜合毛利率比06年提高了1.96個(gè)百分點(diǎn)，主要是浮法玻璃業(yè)務(wù)盈利水平回升較快，另外上下游整體化、完整的產(chǎn)業(yè)布局帶來(lái)的成本下降效應(yīng)顯著。
汽車(chē)玻璃出口退稅由13%下調(diào)到5%（這與公司之前的口徑有出入），浮法玻璃出口退稅率由11%下調(diào)至5%，通過(guò)部分出口產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)，另外，規(guī)模效應(yīng)、浮法玻璃的自給和油改汽工程帶來(lái)的成本下降效應(yīng)均會(huì)在近2年集中釋放，負(fù)面影響有限。
海外OEM市場(chǎng)的出口增幅達(dá)到了149.24%，我們估計(jì)上半年出口金額接近2000萬(wàn)美元，完成全年訂單額的近40%，進(jìn)度符合預(yù)期，前景樂(lè)觀。
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