黑色建材高層度報(bào)告：做多玻璃需等待
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【中玻網(wǎng)】從供給端來(lái)說(shuō),玻璃的供給端已經(jīng)開(kāi)始收縮,從目前整個(gè)行業(yè)情況來(lái)看,“被動(dòng)冷修”加“主動(dòng)冷修”,未來(lái)供給端還將延續(xù)收縮的態(tài)勢(shì)。也就說(shuō)玻璃基本面已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)多,在假設(shè)需求端不發(fā)生非常大變化的情況下,未來(lái)供需格局可能有利于多頭。就庫(kù)存結(jié)構(gòu)而言,“局部增加,全國(guó)好轉(zhuǎn)”的格局,意味著庫(kù)存壓力可能并沒(méi)有我們想象的那么嚴(yán)重。
但考慮畢竟目前處于庫(kù)存增長(zhǎng)周期,庫(kù)存壓力還將對(duì)短端的價(jià)格構(gòu)成壓力,做多還要等待時(shí)機(jī)。就操作策略上,個(gè)人認(rèn)為等3月份過(guò)后庫(kù)存周期開(kāi)始好轉(zhuǎn)則可以開(kāi)始在遠(yuǎn)月合約上布局多單。
不過(guò)在3月份之后布局多單,還須注意潛在的風(fēng)險(xiǎn),就是成本坍塌的風(fēng)險(xiǎn),主要指石油焦可能出現(xiàn)的補(bǔ)跌。2014年下半年貨品價(jià)格跌幅非常大,但石油焦價(jià)格卻保持不動(dòng),不排除2015年補(bǔ)跌的可能。
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