中國玻纖：行業(yè)不斷回暖 漲價幾成定局
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【中玻網】據了解，2010年，公司共實現(xiàn)營業(yè)收入47.65億元，同比增長50.27%；報告期內，公司扭虧為盈，實現(xiàn)營業(yè)利潤4.63億元，實現(xiàn)凈利潤4.43億元，歸屬于母公司所有者凈利潤為2.37億元，實現(xiàn)每股收益0.4819元。
1、行業(yè)景氣度提升，公司前景光明
其一，產能增速放緩——國內基本復產，國外尚有停產。OCV、巨石集團、重慶全部、泰山玻纖、PPG和JM公司占大部分國家產能的80%。目前，國內企業(yè)產能利用率90%，國外低于80%，OCV僅為50%。
其二，需求加速復蘇——出口大幅增長，內需穩(wěn)定提升。短切紗和合股紗出口非常好。2010年我國玻璃纖維產業(yè)持續(xù)增長，國內總需求量達到175萬噸。
2、玻纖價格上漲幾成定局
這表明玻璃纖維價格對成本并不敏感，卻與產銷率高度正相關，反映了市場供需對玻璃纖維價格的影響力度之大。，隨著大部分國家范圍內需求量的回升，玻璃纖維價格繼續(xù)上揚的可能性非常大，各生產廠家年內再次提價、甚至多次提價的概率較高。
3、盈利預測與投入資金評級
預計公司2011、2012、2013年每股收益分別為1.47、2.35、3.31元，給予25倍PE，對應目標價36.75元。如果2011年內提價一次，每股收益將達到1.90元，提價兩次，則達到2.11元。業(yè)績超預期的可能性非常大。
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