福耀汽車玻璃平緩增長
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浮法玻璃業(yè)務存在一定隱患。公司建筑用浮法玻璃占浮法玻璃總量接近55%，房地產市場的下滑將不可避免導致公司建筑用浮法玻璃業(yè)務發(fā)展，除海南工廠成本較
低外，其他幾條生產線并不具備任何成本優(yōu)勢，未來發(fā)展存在隱患，預計2009年建筑用浮法玻璃接近盈虧平衡。
預估每股收益08年0.39元、09年0.46元。同比分別增長-15%和19%。
維持“審慎推薦-A”投入資金評級。公司占據國內高等汽車玻璃OEM市場80%左右的市場份額，優(yōu)異優(yōu)勢明顯；在出口業(yè)務上，福耀玻璃(3.70,-0.07,-1.86%,吧)成本比國外競爭對手低20%，具有較好的成本優(yōu)勢，長期來看出口業(yè)務發(fā)展值得期待。短期內雖然股市情況下調幅度較深，但08年PB估值接近2倍，相對行業(yè)多數企業(yè)來說，仍然略顯偏高，繼續(xù)維持對公司“審慎推薦-A”投入資金評級。
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